Suivis créés
automatiquement à la réservation.
Configurez des règles de création automatique qui génèrent instantanément un suivi de réparation dès qu'un rendez-vous correspond à vos conditions, sans aucune étape manuelle.
Définissez les règles, oubliez le reste.
Arrêtez de basculer vers la page de suivi après chaque réservation. Les règles transforment chaque nouveau rendez-vous en suivi avec le bon statut initial, automatiquement.
Déclenchez sur n'importe quel statut de rendez-vous
Créez des règles qui s'activent quand un rendez-vous atteint le statut Pending, Approved, Quoted, Completed ou Canceled. Adaptez le déclencheur à votre flux réel, par exemple, créez un suivi automatiquement au moment où une réservation est approuvée.
Filtrez par mode de livraison
Chaque règle peut cibler un mode de livraison précis : en magasin, envoi postal, retrait ou réparation sur site. Combinez les conditions de statut et de mode de livraison pour que les suivis ne soient créés que pour les types de rendez-vous qui en ont besoin.
Attribuez le bon statut de départ
Quand une règle se déclenche, le nouveau suivi est créé avec le statut initial que vous avez configuré. La réparation entre immédiatement dans la bonne phase, comme Pickup Scheduled pour les commandes en retrait ou In Diagnosis pour les visites en magasin, sans qu'on ait à le sélectionner manuellement.
Capte aussi les modifications de statut côté admin
Les règles ne se déclenchent pas seulement sur les nouvelles réservations. Elles s'activent aussi quand vous changez le statut d'un rendez-vous à la main depuis le tableau de bord, donc un suivi correspondant apparaît, que le changement de statut vienne du parcours client ou de l'interface d'administration.
Trois étapes. Puis automatique pour toujours.
Ouvrez le panneau des règles, définissez les conditions de correspondance, enregistrez. Toute réservation suivante se route elle-même.
Ouvrez les paramètres du suivi
Allez dans RepairPlugin, Settings, Repairs Workflow et descendez jusqu'à la section Autocreation Rules sous la configuration des statuts.
Créez une règle
Cliquez sur Add New Rule. Dans la fenêtre, sélectionnez l'Appointment Status qui déclenche la règle, le Delivery Method qui doit correspondre, et le Workflow Status à attribuer comme statut initial. Cliquez sur Add pour enregistrer la règle.
Enregistrez et activez
Cliquez sur Save Settings pour activer toutes les règles. Désormais, quand un nouveau rendez-vous est créé ou que son statut change et qu'il correspond à une règle, un suivi est créé automatiquement. Supprimez n'importe quelle règle en cliquant sur l'icône corbeille à côté.
Inclus à partir de Growth.
Les règles de création automatique sont fournies avec Repairs Workflow dans les forfaits Growth et Scale. Activez-les en passant au forfait supérieur en un clic.
Non inclus
Règles de création auto incluses
Règles de création auto + règles par site
Questions fréquentes.
Puis-je créer plusieurs règles de création automatique ?
Oui. Vous pouvez ajouter autant de règles que nécessaire, chacune avec une combinaison différente de statut de rendez-vous, mode de livraison et statut initial du suivi.
Les règles s'appliquent-elles si je change le statut d'un rendez-vous manuellement ?
Oui. Les règles se déclenchent à la fois sur les nouveaux rendez-vous et quand vous changez le statut d'un rendez-vous existant à la main depuis le tableau de bord.
Le client est-il notifié quand un suivi est créé automatiquement ?
Si le statut initial attribué au suivi a les notifications activées et que la préférence de notification du client est l'e-mail, il recevra une notification au sujet du nouveau statut du suivi.
Puis-je supprimer une règle de création automatique ?
Oui. Cliquez sur l'icône corbeille à côté de n'importe quelle règle dans la liste pour la supprimer. Cliquez sur Save Settings pour confirmer le changement.
Lire le guide complet.
Comment configurer les règles, quelles conditions sont prises en charge, comment les règles se comportent lors des changements de statut manuels, et comment gérer votre liste de règles.
- Configurer les règlesCréation de règles avec conditions sur le statut, le mode de livraison et le statut initial.
- Conditions de déclenchementComment fonctionne la correspondance sur le statut du rendez-vous et le mode de livraison.
- Notifications à la création autoQuand le client est notifié si le statut initial du suivi a les notifications activées.
- Gestion des règlesAjout, consultation et suppression des règles de création automatique.
À combiner avec ces fonctionnalités.
Suivi des réparations
Le pipeline complet de statuts par mode dans lequel la création automatique alimente.
En savoir plusApprobation auto / manuelle
Envoyez les réservations approuvées directement dans le suivi, sans validation manuelle.
En savoir plusTableau de bord des rendez-vous
Gérez chaque réservation depuis une vue unique, et laissez les règles de création automatique prendre le relais.
En savoir plusTransformez vos visiteurs en clients.
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Installation rapide. En ligne sur votre site WordPress en quelques minutes.