BuchungNEWGrowth und Scale

Workflows automatisch
bei der Buchung anlegen.

Richten Sie Auto-Erstellungs-Regeln ein, die sofort einen Reparatur-Workflow erzeugen, sobald ein Termin Ihre Bedingungen erfüllt, ohne manuelle Schritte.

Loslegen Dokumentation öffnen

Terminstatus-Auslöser

Servicemethode-Auslöser

manuelle Schritte nach der Einrichtung

Autocreation rules

4 active rules

Live

Approved· Pickup service

Pickup Scheduled

Approved· Come by store

In Diagnosis

Approved· Ship device

Awaiting Device

Quoted· On location

Quote Pending

Manual steps

0 after setup

Warum sich Reparaturwerkstätten dafür entscheiden

Regeln festlegen und sich um den Rest nicht mehr kümmern.

Schluss mit dem Wechsel auf die Workflow-Seite nach jeder Buchung. Regeln machen aus jedem neuen Termin automatisch einen Workflow mit dem passenden Anfangsstatus.

Trigger statuses

Pending

Approved

Quoted

Completed

Canceled

5Auslöser

Auslöser bei jedem Terminstatus

Erstellen Sie Regeln, die bei den Terminstatus Pending, Approved, Quoted, Completed oder Canceled greifen. Passen Sie den Auslöser an Ihren tatsächlichen Ablauf an, etwa: Workflow automatisch anlegen, sobald eine Buchung freigegeben wird.

Filter by method

Store

Ship

Pickup

On location

Combine status + method

4Servicemethoden

Nach Servicemethode filtern

Jede Regel kann eine bestimmte Servicemethode anvisieren: Im Laden, Versand, Abholung oder Vor-Ort-Reparatur. Kombinieren Sie Status- und Servicemethode-Bedingungen, sodass Workflows nur für genau die Termin-Typen angelegt werden, die sie brauchen.

Initial status

Approved + Pickup

→ Pickup Scheduled

Approved + Store

→ In Diagnosis

Approved + Ship

→ Awaiting Device

1Anfangsstatus

Den passenden Anfangsstatus zuweisen

Wenn eine Regel auslöst, wird der neue Workflow mit dem von Ihnen konfigurierten Anfangsstatus angelegt. Die Reparatur startet sofort in der richtigen Phase, etwa Pickup Scheduled für Abholungen oder In Diagnosis für Walk-ins, ohne dass jemand manuell auswählen muss.

Manual status change

#A-2189

PendingApproved

↓

Workflow auto-created

Bothneu + manuelle Änderungen

Erfasst auch Admin-Statusänderungen

Regeln greifen nicht nur bei frisch angelegten Buchungen. Sie lösen auch aus, wenn Sie den Status eines Termins manuell aus dem Dashboard ändern, sodass ein passender Workflow erscheint, egal ob die Statusänderung aus dem Kundenfluss oder dem Admin-Bereich kommt.

So funktioniert es

Drei Schritte. Danach für immer automatisch.

Öffnen Sie das Regel-Panel, definieren Sie die Matching-Bedingungen, speichern Sie. Ab dann routet sich jede Buchung selbst.

Step 1 · open settings

>Settings

>>Repairs Workflow

>>>Statuses

>>>>Autocreation rules

Workflow-Einstellungen öffnen

Gehen Sie zu RepairPlugin, Settings, Repairs Workflow und scrollen Sie unter der Status-Konfiguration zum Abschnitt Autocreation Rules.

Step 2 · create rule

Appointment status

Approved

Delivery method

Pickup service

Initial workflow status

Pickup Scheduled

Regel anlegen

Klicken Sie auf Add New Rule. Im Dialog wählen Sie den Appointment Status, der die Regel auslöst, die Delivery Method, die passen muss, und den Workflow Status, der als Anfangsstatus zugewiesen wird. Klicken Sie auf Add, um die Regel zu speichern.

Step 3 · save

#A-2189Pickup → Scheduled

#A-2188Store → Diagnosis

#A-2187Ship → Awaiting

Auto · live

Speichern und aktivieren

Klicken Sie auf Save Settings, um alle Regeln zu aktivieren. Ab sofort wird ein Workflow automatisch angelegt, sobald ein neuer Termin entsteht oder seinen Status ändert und eine Regel erfüllt. Eine Regel löschen Sie über das Mülleimer-Symbol daneben.

Verfügbarkeit nach Tarif

Ab Growth verfügbar.

Auto-Erstellungs-Regeln gehören zum Repairs Workflow in den Tarifen Growth und Scale. Aktivieren Sie sie mit einem Klick durch ein Upgrade.

EssentialsNicht enthalten

Nicht enthalten

GrowthEnthalten

Auto-Erstellungs-Regeln enthalten

ScaleEnthalten

Auto-Erstellung + Regeln pro Standort

FAQ

Häufige Fragen.

Kann ich mehrere Auto-Erstellungs-Regeln anlegen?

Ja. Sie können beliebig viele Regeln anlegen, jede mit einer anderen Kombination aus Terminstatus, Servicemethode und Anfangsstatus.

Greifen Regeln auch, wenn ich einen Terminstatus manuell ändere?

Ja. Regeln lösen sowohl bei neuen Terminen als auch dann aus, wenn Sie den Status eines bestehenden Termins manuell aus dem Dashboard ändern.

Wird der Kunde benachrichtigt, wenn ein Workflow automatisch erstellt wird?

Wenn der zugewiesene Anfangsstatus Benachrichtigungen aktiviert hat und die Benachrichtigungspräferenz des Kunden auf E-Mail steht, erhält er eine Benachrichtigung über den neuen Workflow-Status.

Kann ich eine Auto-Erstellungs-Regel löschen?

Ja. Klicken Sie auf das Mülleimer-Symbol neben einer Regel in der Regel-Liste, um sie zu entfernen. Klicken Sie auf Save Settings, um die Änderung zu bestätigen.

Dokumentation

Den vollständigen Leitfaden lesen.

Wie Sie Regeln einrichten, welche Bedingungen unterstützt werden, wie Regeln auf manuelle Statusänderungen reagieren und wie Sie Ihre Regel-Liste verwalten.

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